“En cualquier caso, la recesión no ha afectado por igual a todos los fabricantes de semiconductores. El segmento de PCs ha sido el primero en `volver a la primavera´, seguido, a finales de año, por otros estratos que reflejan el sentimiento y la tónica de los consumidores, como los de telefonía móvil y automovilismo. Asimismo, el gasto empresarial ha sido el que más profundamente se ha visto repercutido por la recesión, siguiendo con una lenta recuperación”, comenta el analista.

En este contexto, Intel ha ocupado a lo largo de 2009 la primera plaza, copando este lugar durante 18 años consecutivos. Pese a la disminución de sus ingresos, ha situado su cuota en un 14,2% en 2009. Además, sólo tres de los diez principales proveedores de semiconductores registraron crecimientos en ingresos a lo largo de 2009. Dos de ellos, fabricantes de memorias: Samsung y Hynix, cuyas cifras aumentaron, principalmente, a causa de la tan esperada estabilidad de los precios de la memoria. Qualcomm creció ligeramente tras capturar cuota entre procesadores celulares de banda base.

Fuente: Gartner (Diciembre 2009)

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En este contexto, EMC sigue a la cabeza de esta industria con un 26,7% de participación, que supone más del doble de la de su inmediato competidor, IBM, que, en segundo lugar, ostenta una cuota de un 13,2%. A continuación, sigue HP (con un 10,8%), y tras esta firma, Hitachi, Dell y NetApp se sitúan en cuarta, quinta y sexta plaza, respectivamente. Mientras que Hitachi se ha alzado con un 8,8%, Dell y NetApp han logrado un 8,6%. Como último apunte en el desglose por fabricantes, cabe señalar que, tanto en los resultados anuales como en los del trimestre, la facturación de EMC no incluye los ingresos OEM provenientes de Dell y Fujitsu. Del mismo modo, en el caso de Hitachi/HDS se excluye el negocio OEM que proviene de HP y Sun Microsystems.

Frente a los resultados de 2009, hay que recordar que el mercado de discos externos de almacenamiento facturó un total de 18.000 millones de dólares en 2008, un 11,3% más que en 2007. Este crecimiento de doble dígito se producía ya en un entorno de declive económico –durante el segundo semestre del año–, lo que demostraba “la resistencia de la industria del storage” frente a otros entornos tecnológicos, según Donna Taylor.

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En EMEA, las ventas de servidores ha llegado a las 526.000 unidades, lo que supone un descenso del 22,9% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la facturación total ha ascendido a 3.000 millones de dólares, es decir, un declive del 22,8% frente al mismo cuarto de 2008. Como dato positivo, el segmento de servidores gozó en nuestra región de un crecimiento secuencial del 7% en comparación con el segundo trimestre. A pesar de ello, el mercado se encuentra todavía retraído, debido a que “la virtualización continúa siendo una prioridad para incrementar la eficiencia y reducir el gasto en servidores”, ha señalado Errol Rasit, analista senior de Gartner.
En función de las distintas tecnologías, el área de x86 ha visto decrecer sus ventas un 22% en comparación con el mismo intervalo de 2008. De los cinco principales fabricantes, HP ha retenido su primera posición con una caída del 19%. Por su parte, Dell, en el segundo puesto, e IBM, en el tercero, experimentaron los mayores retrocesos del top cinco, con declives del 23% y 31%, respectivamente. Fujitsu, en la cuarta posición, vio descender sus ventas algo menos que sus competidores, un 16%, mientras que Sun subió a la quinta plaza con un declive del 9%. A medida que IBM y Dell continúen mostrando buenos resultados, estos proveedores podrían poner a prueba la supremacía de HP en el mercado x86, según Gartner.

Por su parte, los ingresos en Risc e Itanium Unix descendieron un 35% durante el tercer trimestre de 2009. HP conserva aquí el liderato, seguida por IBM. Fujitsu y Sun experimentaron los comportamientos más débiles, en el primer caso, debido a su cambio de enfoque hacia los servidores x86 y, en el segundo, a causa de los retrasos en la compra por parte de Oracle.
“A medida que se acerca el fin de 2009, la previsión para el mercado de servidores en EMEA de cara al cuarto trimestre es mejorar ligeramente los resultados de forma secuencial, incrementando las oportunidades de volver al crecimiento en 2010”, concluye Rasit.

Fuente: Gartner (www.gartner.com)

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En este periodo, el mercado de PCs constituye el mayor propulsor de crecimiento de la industria de semiconductores. Un estrato que, en términos de unidades, ha vivido un incremento sustancial, pasando de registrar descensos de dos dígitos a principios de 2009 a las actuales caídas de un único dígito. Por tanto, este importante repunte del negocio del PC ha hecho de los microprocesadores y de los dispositivos DRAM dos de las categorías más destacadas en 2009.

Eso sí, la recuperación está en camino para la industria de equipamiento electrónico, aunque Gartner no espera un patrón de vuelta a la normalidad hasta 2010. Del mismo modo, las ventas de semiconductores asociadas a esta mejoría no alcanzarán hasta 2012 los picos registrados en 2007. A este respecto es necesario recordar que los 255.000 millones de dólares canalizados en 2008 suponen un descenso del 5,4%, es decir, 14.500 millones menos, frente a lo ingresado el año anterior. El brusco declive del mercado en el último trimestre de 2008 marcó la tendencia que ha alcanzado también a todo 2009.

Fuente: Gartner (www.gartner.com)

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En este contexto, los mini-portátiles han sido una vez más el principal motor del crecimiento sostenido en el ámbito del consumo durante el tercer trimestre de 2009. El éxito de estos equipos continúa sorprendiendo a muchos proveedores que, sólo a regañadientes, se han unido a este mercado con productos sin los márgenes de beneficio suficientes. Fabricantes como Acer o Samsung han tomado ventaja en esta carrera del notebook, generando importantes ventas a través de los canales de telecomunicaciones.
“Samsung está creciendo de forma significativa en el mercado de PCs con un 138% de incremento interanual. Su presencia de marca, conseguida previamente en los mercados de electrónica de consumo, televisores y teléfonos móviles, ha sido la clave para relanzar esta área de la compañía”, sostiene Atwal.
En el tercer trimestre de 2009, los principales ganadores a nivel de crecimiento (Apple y Samsung) han quedado, no obstante, fuera del top cinco de fabricantes. Mientras que HP ha conseguido mantenerse por encima de la media del mercado, Dell continúa sufriendo la situación del segmento profesional, y Toshiba, por su parte, ha experimentado crecimientos en Europa Occidental, pero su comportamiento ha sido más débil en otras regiones.

Nuestro país ha sido una de las regiones que ha contribuido a ralentizar la recuperación del mercado de PCs en Europa. Con una caída del 3% con respecto al mismo intervalo del año anterior, se han vendido en el tercer trimestre un total de 1,26 millones de unidades. En cuanto a los cinco primeros fabricantes del ranking, tres de ellos han experimentado crecimientos en sus ventas, destacando en especial el incremento del 75,6% de Toshiba. Los dos primeros puestos se los siguen disputando Acer y HP. Ambas marcas han conseguido aumentar su cuota de mercado.

Fuente: Gartner (www.gartner.com)

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El sondeo, efectuado entre más de 4.500 trabajadores del sector público y privado, ha mostrado que cuatro de cada cinco organizaciones (83%) no utiliza ninguna tecnología básica para reducir el volumen de recursos a la hora de imprimir documentos. De este modo, sólo el 11% de las empresas ha instalado impresoras que precisan de una clave PIN para su uso. Este tipo de sistemas permiten realizar un seguimiento del material impreso creado por departamentos y por usuarios en particular. Asimismo, tan sólo el 5% cuenta con un sistema en el que los usuarios necesitan pasar una tarjeta para acceder a documentos impresos.
Mercado nacional
En España, casi cuatro de cada cinco organizaciones españolas (78%) no están poniendo en marcha tecnologías básicas para reducir la cantidad de documentos impresos, una cifra inferior a la media europea (83%).
Por otro lado, tan sólo un 12% de las entidades españolas consultadas cuenta con una impresora con clave PIN para realizar el seguimiento de copias efectuada por individuos y departamentos. Asimismo, tan sólo un 6% de las empresas de nuestro país posee un sistema para el que los usuarios necesitan pasar una tarjeta para acceder a las impresiones.

La mayor dependencia de los PCs, de Internet y de las herramientas de comunicación web ha generado expectativas para hacer realidad el concepto de “oficina sin papeles”. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que la preferencia hacia los documentos impresos es aún muy intensa y, por lo tanto, la conservación de los recursos debe verse impulsada por el uso de la tecnología.

Fuente: InfoTrends (www.infotrends.com)

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“A pesar de este contexto negativo, y de las perspectivas para el año completo, hay algunas compañías que siguen creciendo con energía y que previsiblemente saldarán 2009 con fuertes incrementos como lo han hecho en 2008, ganando cuota a su competencia. Por el contrario, hay empresas que han sufrido fuertemente el cambio de ciclo, algunas como consecuencia de los mercados en los que operan, y otras, por pérdida de posicionamiento neto entre sus clientes y en el sector”, asegura Rafael Achaerandio, responsable de análisis de IDC en España y autor del informe. Algunos ejemplos de compañías con fuerte representación en el mercado español que han registrado resultados positivos en esta situación de crisis son Everis, CapGemini, Indra, Tecnocom y T -Systems,
que han sido capaces de crecer en el complejo negocio de los proyectos (consultoría e integración de sistemas), manteniendo el ritmo en el mercado de outsourcing. El estudio también muestra que firmas como HP o Telefónica han mantenido sus ingresos, mientras que en otras como Accenture, Atos Origin, IBM y Telvent han decrecido.

Fuente: IDC (www.idc.com)

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Por su parte, el mercado de PCs de la región de Europa, Oriente Medio y África experimentó un declive de dos dígitos en el tercer trimestre de 2009. Las ventas de PCs en EMEA totalizaron 26 millones de unidades, un 10,1% menos que en el mismo periodo de 2008. “El comportamiento del mercado de PCs en EMEA durante el tercer cuarto del año continuó siendo débil en todos los países”, afirmó Ranjit Atwal, principal analista de este segmento para Gartner en Europa. “Los ingresos bajaron un 4,5% respecto al trimestre anterior, lo que señala una ligera vuelta a los patrones normales de la época del año correspondiente”.
En el segmento profesional también se experimentaron caídas de dos dígitos en portátiles y sobremesas. “A pesar de ciertos signos de recuperación en el gasto de TI, el hardware continuará asistiendo a una prolongación de los ciclos de vida. Los PCs son los primeros impactados por el recorte en los presupuestos y también serán los últimos en ver el regreso de la inversión a comienzos de año”, según Atwal.
El mercado de notebooks de consumo fue el responsable de mantener a flote a Europa Occidental, incrementándose la cuota de mini-portátiles, al reforzar los fabricantes su apuesta por estos dispositivos. Las ventas de netbooks representaron más del 20% del total del segmento de notebooks en EMEA.

Por fabricantes, Acer alcanzó el primer puesto, superando a HP en el tercer trimestre de 2009. Dell mostró uno de los comportamientos más débiles del intervalo, con un declive del 17,6% interanual, debido a su dependencia del segmento profesional. “Dell continuará perdiendo cuota, ya que no vemos que vaya a producirse una recuperación inminente en el estrato profesional. HP también ha asistido a estas caídas en el ámbito empresarial, pero se mantiene gracias al mercado de consumo”, declara Atwal.
La consultora Gartner pronostica que el pastel total de PCs en EMEA experimentará un declive del 10% en 2009. 2010 comenzará lentamente a experimentar signos de mejoría, ya que no se espera que Windows 7 comience a adoptarse por las empresas hasta la segunda mitad de 2010.

Fuente: Gartner (www.gartner.com)

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La Industria de las Telecomunicaciones experimentó el mayor desplome, con un índice del -25% entre julio de 2008 y junio de 2009, y del -31% en el segundo trimestre del presente año, principalmente, debido a la fuerte reducción asociada a una caída –por primera vez en España– de la cifra de negocio de los operadores, así como a una rebaja de la demanda de redes fijas, y a un estancamiento del mercado de banda ancha fija. Sólo en el segundo cuarto del año, los equipos y redes han descendido un 40%, mientras que los terminales móviles lo han hecho un 17% en los primeros seis meses de 2009.
Por su parte, la Electrónica de Consumo ha registrado la segunda mayor caída, con una reducción de su volumen de negocio del 22% (-27% en 2Q de 2009), sobre todo debido a una bajada de precios de los televisores en torno al 25%, y a una reducción cercana al 10% de las unidades vendidas.

En lo relativo a la partida de Componentes Electrónicos, su actividad decae un 17% (-38% en 2Q de 2009), con motivo del comportamiento negativo de los demás sectores.
Con respecto a la Electrónica Profesional, el volumen de negocio se ha visto rebajado en un 8% (-15% en 2Q de 2009), en base a que las empresas han agotado su cartera de pedidos y la reposición ha sido muy limitada.
En lo concerniente a los Servicios de Telecomunicaciones, los ingresos han decrecido por primera vez en su historia, en torno a un 4% (-8% en 2Q de 2009), como consecuencia directa del efecto combinado de la caída del tráfico y de los ingresos medios por línea y por minuto, tanto en telefonía fija como móvil. Todos sus componentes han revelado tendencias negativas en ingresos (telefonía fija, móvil, TV de pago y servicios de mayoristas), salvo el acceso a Internet, que sostiene un ritmo positivo aunque decreciente. Además, la penetración de líneas móviles evoluciona moderadamente, y se mantiene la de accesos fijos.

Por último, el sector de las Tecnologías de la Información ha sido el que ha experimentado el menor declive, con un descenso del 2% (-15% en 2Q 2009), lastrado por el comportamiento negativo del software y los servicios informáticos, junto al ya habitual del hardware. La reducción en la demanda de sistemas profesionales, tanto públicos como privados, ha sido el principal detonante de esta situación.

De cara a lo que resta de año, AETIC se muestra realmente pesimista ante el comportamiento que ha experimentado el mercado en el segundo trimestre de 2009. Pero, además, considera inaceptable el efecto negativo de la caída del 30% del gasto público en I+D+i* –al pasar de 2.228,35 millones de euros en 2009 a 1.569,98 millones en 2010– previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que, según la asociación, generará efectos negativos en tres parcelas: capitalización tecnológica de nuestras empresas, desgravaciones fiscales al I+D+i, y descenso generalizado del gasto español en esa partida. “La única posibilidad de que España recupere su pulso económico es en base a la innovación y a la exportación, y estos valores se han puesto totalmente en cuestión”, arremete Jesús Banegas, presidente de AETIC.

El desglose del gasto público en I+D+i es el siguiente: el presupuesto destinado a los diversos programas TIC (Plan Avanza) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pasará de los 381,80 millones de euros de 2009 –partida que ya descendió un 15% este año con respecto a 2008– a 129,92 millones en 2010, lo que representa un desplome del 66%. En lo que concierne a las deducciones fiscales al I+D+i, el montante pasa de 253,14 millones de euros en 2009 a 175,5 millones en 2010 (-31%). Mientras que en lo relativo al presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación, la caída es del 21%, al situarse el próximo año en 1.264,56 millones de euros, frente a los 1.593,41 millones de 2009.
“En toda la historia de nuestra industria nunca se han producido desplomes de tales dimensiones”, apostilla Jesús Banegas. “La única posibilidad que nos queda pasa por que el Gobierno se dé cuenta de la gravedad de esta política e imprima un giro de 180 grados a los presupuestos establecidos”, añade.

[Recordemos que AETIC no incluye en los Presupuestos Generales del Estado la parcela correspondiente a créditos. La asociación considera que las condiciones del ICO son satisfactorias, pero finalmente son los bancos quienes deciden conceder o no el crédito a las empresas. Por lo tanto, “el crédito es un dinero no estimado en la partida presupuestaria a la hora de definir lo que está dispuesto a aportar el Ministerio”].

Fuente: AETIC (www.aetic.es)

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En cuanto al comercio electrónico, en el año 2008 el 11,1% de las empresas realizaron ventas vía web. La rama de actividad con mayor porcentaje de entidades –calculado sobre el total de compañías de dicho sector– que llevaron a cabo ventas a través de e-commerce fue la de servicios de alojamiento (67,85%), seguida de la parcela de agencias de viaje y operadores turísticos (42,45%).
El volumen de negocio total generado alcanzó los 160.318,8 millones de euros, con un incremento interanual del 13,7%, y representó el 9,6% del total de ventas efectuadas por las empresas españolas.

El 90,7% de las ventas por comercio electrónico tuvieron como destino las empresas (Business to Business, B2B). Por su parte, el porcentaje de ventas a consumidores finales (Business to Consumer, B2C) fue del 7,5%, mientras que las ventas con destino a la Administración Pública (Business to Government, B2G) aglutinaron el porcentaje restante.
Por destino geográfico, el 80,8% de las ventas se produjeron en España, y el 14,5%, con otros países de la Unión Europea.

Una de cada dos empresas utiliza la firma digital en alguna comunicación con agentes externos. De las empresas que hacen uso de la misma, el 17,3% la emplea para relacionarse con proveedores y clientes, mientras que el 93,9% la utiliza para interactuar con la Administración Pública.
En este sentido, el 67,8% de las empresas de 10 ó más asalariados interactuó con las AA.PP. a través de Internet en 2008, con un incremento de 0,71 puntos respecto al año anterior.

Fuente: INE (www.ine.es)

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